System-Leitfaden – Auftragserfassung im YES-System

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Auszug:

Kurzanleitung “Auftragserfassung”

KUNDEN UND AUFTRÄGE IHRER AUFTRAGSERFASSUNG

ALLES BASIERT AUF DEM KUNDEN (KUNDENSTAMM)

Menü: Kunden (CRM)

Hier erstellen Sie und werden aus den Marktplätzen und dem Online-Shop die Kunden automatisch erstellt. Man hat hier sehr vielfältige Möglichkeiten individuelle Angaben zum Kunden zu hinterlegen.
Unten folgen weitere Details und weiterführende Informationen finden Sie hier .

Menü: Auftragswesen

Das Auftragswesen stellt also die Schnittstelle zu Ihren Kunden dar. Alle Vorgänge (Angebote, Bestellungen, Käufe, Reklamationen, Zahlungen, Korrespondenzen, etc.) laufen deshalb hier in der Auftragserfassung zusammen. Sie sind damit zudem für alle Mitarbeiter schnell und übersichtlich einsehbar. Der Menüpunkt „Auftragswesen“ untergliedert sich in die folgenden Untermenüpunkte: Kundengruppen, Kunden, Aufträge, Warenausgabe, Reklamationen und Retouren, Rückerstattungen sowie Mahnungen und  RA Exporte.

Kundengruppen

Jeder Kunde wird folglich zuerst einer Kundengruppe zugeordnet. Sie wählen dazu jede Kundengruppenbezeichnung jeweils selbst. Jede Kundengruppe kann weiterhin unterschiedliche Merkmale aufweisen.